Correo directo al equipo de implementación
Para bloqueos de cuenta, permisos mal asignados o errores de sincronización con el sistema de origen. Se responde dentro de la jornada laboral y queda registro escrito del problema y la solución aplicada.
Client Onboarding Portal
Cómo ordenamos el alta de clientes B2B en una plataforma de analítica, con validaciones automáticas y trazabilidad desde el primer contacto.
El problema: altas dispersas y sin control
Cuando una empresa mediana empieza a incorporar analítica y machine learning en su operación comercial, el primer cuello de botella no está en los modelos: está en cómo entran los datos del cliente nuevo. En este proyecto trabajamos con una compañía de distribución que sumaba entre ocho y doce cuentas nuevas por mes, y cada alta dependía de planillas compartidas por correo, versiones duplicadas y campos que cada vendedor completaba a su manera. El área de operaciones tardaba entre cuatro y siete días en dejar una cuenta lista para facturar, y los errores de razón social o condición fiscal aparecían recién cuando el sistema de facturación rechazaba el alta.
El objetivo no era reemplazar al equipo comercial, sino darle un flujo único donde cada paso quedara registrado y donde las validaciones ocurrieran antes de que el problema llegara a administración.
Qué construimos y qué cambió
Armamos un portal interno de onboarding con formulario por etapas, validación de CUIT contra padrón, carga de documentación obligatoria y un tablero donde operaciones ve el estado de cada alta en tiempo real. Cada cuenta tiene un responsable asignado y un historial de cambios que queda auditable. El tiempo promedio de alta bajó de cinco días a menos de dos, y los rechazos por datos inconsistentes prácticamente desaparecieron en el segundo mes de uso.
La parte menos visible fue la más útil: definir qué campos son realmente obligatorios y cuáles se pueden completar después. Eso obligó a discutir con ventas, administración y legales qué información es crítica en el momento cero y qué se puede diferir sin frenar la operación. El portal hoy alimenta directamente el pipeline de datos que después usan los modelos de scoring comercial.
Para ver cómo encaja este tipo de implementación en un esquema más amplio, conviene revisar las soluciones de automatización o escribirnos desde la página de contacto.
